Oko kočky

Billy, poslední indiánský stopař z kmene Navahů, žijící na Zemi v její daleké budoucnosti, loví různé vesmírné, mnohdy velice exotické bytosti. Jeden z Billových loveckých úlovků TORGLIND METAMORPH, jednooká kočka z planety, která byla zničena výbuchem novy, s ním naváže telepatický kontakt. Billy jí nabídne svobodu, jestliže mu pomůže zastavit nebezpečí vesmírného vetřelce, který usiluje o život generálního tajemníka OSN. Kočka souhlasí, ale pod podmínkou, že jí pak bude umožněn lov na Billyho.

Během divokého pronásledování za využití teleportace Billy uniká svému telepatickému vrahovi, aby nakonec pochopil, co ho v osobě mimozemské bytosti pronásleduje.