Silmarillion (ilustrované vyd., nakl. Argo)

Zatímco děj Hobita a Pána prstenů se odehrává ve Třetím věku Středozemě, vrací se Silmarillion do hluboké minulosti. Začíná Valequentou, působivým poetickým líčením stvoření světa i bytostí, které v něm žijí. Osou celé knihy je však Quenta Silmarillion - vyprávění o silmarilech, třech bájných klenotech, v nichž elf Fëanor zachytil světlo Telperionu a Laurelinu, dvou stromů osvětlujících Valinor. Když první Temný pán Morgoth zničil oba stromy, jejich světlo žilo dál jen v silmarilech; Morgoth se jich zmocnil, zasadil je do své železné koruny a střežil je v nedobytné pevnosti Angband na severu Středozemě. Fëanor a jeho lid pak proti Nepříteli vedli dlouhou a strašlivou válku, která byla přes všechno hrdinství elfů a lidí beznadějná.

Po Silmarillionu následuje Akallabeth, příběh pádu velkého ostrovního království Númenor a konce Druhého věku; celý svazek pak uzavírá kapitola O Prstenech moci a Třetím věku, v němž jsou události Pána prstenů pojednány po způsobu Silmarillionu.