Váhání

Touha...
Teď, když se Grace a Sam našli, musejí bojovat, aby mohli být spolu. Pro Sama to znamená zúčtovat se svou minulostí. Pro Grace vyhlížet budoucnost, která je čím dál nejistější.

Rezignace...
Do jejich příběhu nečekaně zasáhne nový vlk jménem Cole. Chlapec s temnou minulostí, který bojuje s vnitřními démony a snaží se přestat být člověkem a zůstat navždy vlkem bez paměti.

Váhání...
Sam si naopak stále nemůže zvyknout na to, že zůstává v lidské podobě. Tolik se bojí, aby nepřišel o své nové štěstí s Grace. Jenomže netuší, že v Grace, uvnitř jejího těla, roste hrozba, která je může o jejich štěstí připravit... Bude láska dost silná na to, aby se poprala s osudem? Můžeme vytěsnit za své mysli i těla to, kým opravdu jsme?